1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено дерзкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, недавно выпущенным на свободу.
На первый взгляд, эти преступления кажутся абсолютно не связанными, но по мере погружения в расследование Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы ведут его всё выше, затрагивая самые влиятельные круги власти, где правда тщательно скрывается завесой секретности.